佛山市某纺织科技有限公司成立于2009年，主要做针织面料加工和成衣代工，属于相对传统的纺织行业企业。近年来为了逐步拓展外贸渠道，扩大市场，该公司在深圳开设了一家分公司，其分公司负责人Larry联系了OKKI，与OKKI城市经理Carl对接，向他提出了他们的诉求。
“目前分公司只有我和三名刚毕业的大学生业务员构成，”Larry简单介绍了自己的团队情况，“公司也才刚刚成立，很需要一套成熟的系统模式，协助我管理团队和开发客户。”
Larry很清楚地罗列了三项需求，第一个，是希望把现有的一些客户信息集合起来，系统性地整合在一起；第二就是，希望能帮助我管理和把控新团队；最后也是最关键的，是初创团队最重要的获客量的问题，如何帮助我发现新客户，营销新客户当然是重中之重的。
Larry坦言，目前公司还未做B2B的平台投放，获客渠道比较单一，展会的投入成本又比较大，不太适合他们这样的初创团队的宣传方式，所以更多的还是通过谷歌来搜索和开发客户，现在在用一些营销插件来进行开发信的发送，效果和质量都不能得到保障。
Carl整理了Larry现阶段的需求，希望有一个系统能帮助您整合客户信息、管理现有团队、开发和营销客户。
解决方案：原有客户的系统性管理
OKKI为Larry的团队设定了两套客户信息的整合方式。
第一：针对已录入Excel表格的客户
在OKKI的客户模块中，有个“客户导入”功能。业务员仅需要将已有的客户信息Excel表格导入到系统中，即可智能自动建档，减少了人工录入的繁琐工作。
在此基础上，Carl为Larry的团队提前做好了客户分层分级管理的工作，结合公司的实际情况，为每一位客户制定了合理的分级管理规则，详情如下图：
第二：针对名片客户
零散的名片信息，则通过手机端的名片扫描功能，为遗留客户自动建档，并放置在潜在客户的分组下，定时提醒业务员与他们重新建立联系。
解决方案：新团队的管理与把控
Larry重点应用了三个团队管理模块。
首先是【日程设置】模块。管理者可以通过OKKI的系统，轻松查看每个员工记录的工作日程安排。
“不再需要过去的‘周报’了，也不需要递交任何Excel计划，业务员只需要在自己的日程表上写好工作计划，我就能了解到他们每个人每天的工作安排，我省时间，他们也省力气，用起来非常方便。”
Larry尤其满意【工作量统计】模块：“基本的工作量考核就在工作量统计这里，我可以一目了然地知道员工的工作情况和工作状态了。”
Larry可以清晰看到所有业务员的工作进度，包含：新建客户数、新建跟进数、新建商机数、新建报价单、新建订单数、邮件发送数、营销发送数、登录系统数等详细数据。
当Larry想要查看某个数据的详情时（例如新建客户数），也只需要点击该数字，就可以看到属于某位业务员的该项数据的所有详细细节。“我可以在【下属单页】中看到每位业务员的工作内容和工作饱和度，因为事先要求过他们根据之前培训的内容撰写每个客户的跟进记录，再结合OKKI系统的统计分析，我就能及时给到他们合适的指导及建议，这样团队凝聚力和工作效率都得到了明显的提升。”Larry对该功能做出了如此的评价。
解决方案：客户开发与营销
OKKI重磅推出的AI产品Discovery，结合大数据、网络爬虫、企业知识图谱等技术，构建了海量数据库，数据覆盖全球1.2亿+企业、14亿+企业联系人，涵盖了客户的企业背景、联系方式、主营业务、交易历史、海关记录等全方位的信息。
OKKI的用户仅需绑定企业邮箱，即可通过Discovery的推荐算法智能推荐与现有客户相似的潜在客户，提高了“挖掘潜在用户”的准确性，将精准找客户的效率提升了几十倍，使得企业能够获取足够的线索或商机，大大减少了业务员找客户、做背调的时间。
Larry对此功能赞不绝口：“我们原来局限于谷歌搜索，可因为业务员都是刚毕业的大学生，市场经验不足，没法很好地收集和整合信息，背景调查效率低，方法也落后。通过Discovery，业务员们终于可以更快捷地做客户资料的背景调查，并通过相似网站功能，顺藤摸瓜找到更多的客户。”
Larry还表示，因为公司属于传统纺织行业，属于中国出口的重要行业之一，所以进出口海关数据内容相对较多，他们通过不断更新的海关数据同样也可以找到需求客户并建立联系。
结语
使用OKKI CRM三个月时间，Larry的团队从零起步，共建档了客户500余个，发送营销邮件近2000封，其中处于报价阶段的客户有了15家，样品阶段客户3家，实际成交2家，成交金额均在30000美金左右。
“OKKI对初创团队的帮助和提升是显而易见的，能够让后台的工作变得可视化，能够有针对性地对新员工进行指导和把控，提升团队的整体运转效率。”Larry对OKKI的产品和服务给予了高度的肯定。
